Внук бабы Яги должен спасти родное Чернолесье от вторжения нечисти. Ему приходится проникать во вражье логово на Железном Волке, спасать говорящий и пакостный меч, и даже сражаться с самим демиургом. Однако, вопреки пророчествам, герой остается жив.

В царстве нечисти постоянно плетутся свои дворцовые и любовные интриги: Кащей Бессмертный оказывается соперником Лиха Одноглазого. Герои проходят крещение огнем, т. к. во владения Мары можно попасть только переправившись через магическую реку жидкого пламени; ну и вином, как без этого.

Лихо отправляется на Змее Горыныче через Святогорье за живой и мертвой водой, что бы воскресить свою невесту – Мару. В пути он спасает бутыль с живой и мертвой водой, обретая тем самым святогорский артефакт – сорокоградусный эликсир счастья.